特斯拉宣布美國用戶可選中國磷酸鐵鋰電池

毛可馨/證券時報·e公司微信公號

2021-08-29 20:13

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證券時報·e公司微信公號8月29日消息,特斯拉將在美國市場推廣磷酸鐵鋰電池路線,寧德時代、比亞迪或將成為潛在供應商。
馬斯克偏愛磷酸鐵鋰
近日,美國預訂標準續航增強版Model 3的用戶收到一封郵件,郵件稱如果想要提前拿到車,可以選擇來自中國的磷酸鐵鋰電池。同時美國的車型庫存中也出現了磷酸鐵鋰電池車型,續航從263英里下降為253英里,價格保持39990美元不變。
有車主在社交媒體上詢問特斯拉CEO馬斯克,兩款車型有什么區別。馬斯克回應稱:自己更喜歡磷酸鐵鋰電池,因為可以充電到100%,而三元鋰電池只建議到90%。 
這一消息意味著磷酸鐵鋰的技術路線進一步得到特斯拉確認,并將推廣至美國市場。相比于三元電池,磷酸鐵鋰電池具有更好的安全性和穩定性,且成本較低,但在能量密度方面略遜一籌。
目前,國內特斯拉標準續航版Model 3、Model Y使用磷酸鐵鋰電池。得益于低成本優勢,標準續航版的Model 3在中國的起售價接連下調,目前為23.59萬,而標準續航的Model Y也以低價入市,起售價為27.6萬元。
寧德時代(300750)是特斯拉磷酸鐵鋰電池的主要供應商。根據此前的供貨協議,寧德時代對特斯拉的供貨期限為2020年7月1日到2022年6月30日。在2021年6月,供貨協議再次延長至2025年。
值得一提的是,寧德時代在8月18日宣布在上海臨港新片區建設生產基地,而特斯拉上海工廠也處在該區,因此建廠動作被解讀為寧德時代全力保障特斯拉電池供應的舉措。除了生產基地,根據寧德時代與上海市政府簽署的戰略合作框架協議,寧德時代還將在上海落地創新中心、國際功能總部、未來能源研究院等。
比亞迪(002594)也可能成為特斯拉的潛在供貨商。8月初有市場傳聞稱,比亞迪將在2022年第二季度開始,為特斯拉供應磷酸鐵鋰刀片電池,并且表示,配有“刀片電池”的特斯拉車型,已經進入C樣測試階段。對此,比亞迪表示“不予置評”。
磷酸鐵鋰迎來高光時刻
青睞磷酸鐵鋰的車企不止特斯拉一家,小鵬汽車(9868.HK)G3和P7也推出了磷酸鐵鋰電池版車型。在二季度財報會上,創始人何小鵬表示,小鵬汽車二季度開始銷售和交付磷酸鐵鋰版的G3和P7,其交付量已經超過占各自車型交付量的20%,擴大了現有車型的價格區間和目標客戶群。隨著磷酸鐵鋰電池的供應量不斷擴大,有信心在未來加大對產品的交付比重。
此外,新紅旗E-QH5、比亞迪元PLUS EV、上汽奧迪Q5 e-tron等出現在工信部近日發布的新能源車目錄中的新車型,都將使用磷酸鐵鋰電池。
三元和磷酸鐵鋰長期在正極材料市場相互競逐,在新能源車企降本增銷需求的帶動下,磷酸鐵鋰從去年下半年開始嶄露頭角,并在今年7月迎來高光時刻。
據中國汽車動力電池產業創新聯盟,7 月動力電池裝車量11.3GWh,其中三元電池裝車量5.5GWh,同比增長67.5%,環比下降8.2%,占比48.5%;磷酸鐵鋰裝車量5.8GWh,同比增長235.5%,環比增長13.4%,占比51.5%,年內裝車量首超三元電池。
受旺盛需求帶動,磷酸鐵鋰價格猛漲。據生意社數據,8月25日市場磷酸鐵鋰報價已經達到每噸5.2萬元,與今年年初的每噸3.7萬元相比,價格已上漲了40.5%。
鑫欏資訊鋰電研究員在近期一場直播活動上表示,由于供應相對穩定,且成本波動相對較小,磷酸鐵鋰成為正極市場上最被看好的材料,動力和儲能兩大市場將支撐旺盛需求。數據顯示,磷酸鐵鋰在2020年產量為15.1萬噸,今年1-7月突破19萬噸,預計今年全年將超過40萬噸。
隨著景氣度提升,產業鏈上磷酸鐵鋰的擴產公告紛至沓來。富臨精工(300432)、德方納米(300769)、湖南裕能等磷酸鐵鋰生產商加碼產能,鈦白粉生產商龍佰集團(002601)、中核鈦白(002145)也利用副產品成本優勢跨界生產磷酸鐵鋰。最近一次是在8月12日,龍佰集團公告稱其旗下兩家子公司將分別投資20億元和12億元,建設兩項磷酸鐵鋰電池項目。
磷酸鐵鋰火熱還將帶動上游磷化工價值重估。華創證券在近期研報中指出,在磷酸鐵鋰供應端,磷礦石/磷酸一銨連續5年負增長,磷酸供應整體穩定,磷源供應受制于政策缺乏彈性,產能利用率提升需要通過僵尸產能出清來完成,供需缺口或者低庫存的狀態可以維持年度以上級別,具備磷礦優勢的磷化工企業有望成為磷酸鐵產品中的王者。
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責任編輯:姚俊俊
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